ניהול תיקים אישי

מוניטר. מנהלים באחריות ובחכמה את תיק ההשקעות שלך

הניסיון שנרכש בשנות עבודה אינטנסיביות בשוק ההון, הידע הנרחב שנצבר בניהול
כספי לקוחות פרטיים ומוסדיים, מלכ”רים ורשויות – עומד כולו לרשותך, עוזר לנו
להשביח את הביצועים בתיק ההשקעות שלך.

מנהלי ההשקעות של מוניטר ישמחו לפגוש אותך, ילמדו ממך על מבנה ההון העצמי,
הרצונות והשאיפות, יתאמו במשותף אתך את רמת החשיפה על פיה יתנהל תיק ההשקעות שלך.

 

כדי לתת תשובות  –  צריך קודם לדעת להקשיב

לנהל את תיק ההשקעות שלך אומר לתת תשובות, בכל שעה שצריך, להיות קשובים
לרצונות, לציפיות, להיות שותפים להחלטות ומעל לכל – להיות שם בשבילך.
חשוב לנו להכיר אותך כמה שיותר, כדי שנוכל לבנות עבורך את תיק ההשקעות שיתאים
לאורח חייך, לאופייך ודרך מבטך. חשוב להתבונן בהיבטי המס, בתכניות שלך, למקסם את
הרווחיים, תוך פיזור ההשקעה בצורה מושכלת בארץ ובעולם. מחלקת המחקר, המשמשת
את לקוחות החברה בלבד, עוזרת לנו לנתח את התמונה, לתת כלים, לספק תשובות, לתרגם
אותן עבורך לתשואות. תיק ההשקעות שלך יתנהל בשקיפות מלאה והדיווח הצולב מאיתנו
ומהבנק בו יתנהל התיק יאפשר נגישות מלאה לנעשה בתיק, בכל שעה.
השאיפה שלנו היא לנהל את כספך ברמת סיכון נמוכה ועם זאת – להבטיח שתגיע
לתשואות טובות יותר. זאת המשימה שלנו.

 

במוניטר מאמינים שכדי ליצור את תיק ההשקעות הנכון והאפקטיבי ביותר עבורך,
חשוב, דבר ראשון, להכיר.

פגישת ההיכרות תיערך במקום ובזמן הנוח לך, עם מנהל השקעות בכיר של מוניטר.
בפגישה זו נלמד ביחד את היכולות, הציפיות והצרכים, יוגדרו מטרות ותקבע המדיניות והרכב
תיק ההשקעות. מרגע החתימה על הסכם הניהול, יכנס מנהל התיקים לפעולה בחשבון.

חשוב לציין: החשבון הינו על שמך והוא יתנהל בבנק עמו בחרת לעבוד.
מוניטר תקפיד להעביר אליך דיווח מתמיד לגבי תיק ההשקעות.
במקביל, תעודכן ישירות מהבנק בו חשבונך מתנהל. ניתן גם להתעדכן בכל עת
באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.

אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.
גם שוק ההון.